Wir glauben, dass sich jeder Anleger verpflichtet fühlen sollte, regelmäßig die eigene Performance in Kennzahlen wiederzugeben, auch wenn diese nicht unabhängig auditiert werden. Es ist unser aufrichtiges Bemühen, die Leistung unseres Portfolios genau aufzuzeichnen und zu reflektieren. Schließlich handelt es sich um „Echtgeld“-Konten, also keine Modelle oder Musterportfolios.
Zur Aufzeichnung unseres langfristigen Investment-Erfolges, verwenden wir die zeitgewichtete Rendite, die sog. True Time-weighted Rate of Return (TWROR). Diese stellt die Portfolio-Performance unabhängig von Ein- und Auszahlungen dar. Dadurch ist ein direkter Vergleich verschiedener Anlagestrategien oder auch einzelner Portfolios über beliebige Zeiträume möglich. Wir sollten auch darauf hinweisen, dass wir nicht die höchstmögliche Gesamtrendite anstreben, unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Aufbau eines kontinuierlichen und wachsenden Einkommen aus Dividenden.
Performance 2023-YTD (+6,5 %)

Performance 2022 (+17,6 %)

Performance 2021 (+37,8 %)
